Kekayaan Insight Penjualan
CRM yang mengutamakan keamanan untuk dunia keuangan. Kelola hubungan bernilai tinggi dengan transparansi total.
Penguasaan Penjualan Keuangan
Kepatuhan dan kedalaman hubungan tidak bisa ditawar. Kami menyediakan keduanya.
Gesekan Kepatuhan
Pemeriksaan KYC dan kepatuhan memperlambat proses penutupan deal.
Alur kerja kepatuhan terintegrasi dan daftar periksa dokumen.
Pengetahuan Terisolasi
Wealth manager dan meja korporat tidak berbagi wawasan tentang klien grup yang sama.
Pemetaan 'Hubungan Entitas' di seluruh tenant untuk melihat koneksi grup klien.
Churn Bernilai Tinggi
Kehilangan klien high-net-worth karena kurangnya sentuhan personal.
Peringatan tindakan-terbaik-berikutnya berdasarkan frekuensi interaksi klien dan perubahan portofolio.
Fitur Fintech
Brankas KYC
Lacak status pemeriksaan AML/KYC dengan aman untuk setiap deal.
Pohon Hubungan
Visualisasikan kepemilikan korporat dan struktur pengambilan keputusan yang kompleks.
Transparansi Audit
Riwayat revisi penuh untuk setiap perubahan bidang guna memenuhi standar regulasi.
Siap Menutup Lebih Banyak Deal?
Bergabung dengan 500+ tim yang telah mempercepat proses BD mereka. Mulai gratis, tingkatkan seiring pertumbuhan bisnis.
Tanpa kartu kredit • Tersedia paket gratis • Batal kapan saja